2月21日,三门峡市投资集团公告,其2022年度第一期中期票据于2月21日9时00分至2月22日17时30分申购,申购区间为3.30%~4.30%。
据悉,该期中票基础发行规模为3亿元,发行金额上限为7亿元,期限3年,募集资金将用于偿还发行人本部金融机构借款本息。牵头主承销商/簿记管理人为兴业银行。
中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行方的主体信用等级为AA+。
据募集说明书披露,2018-2020 年度及2021年1-3月,三门峡市投资集团营业收入分别为218432.16万元、402207.95万元、389344.02万元和107773.91 万元。
营业收入主要有以下来源:一是基础设施建设业务收入;二是工程施工收入;三是其他业务收入(包含租赁收入、商品销售收入、矿产品加工及销售收入等)。
三门峡市投资集团预计未来几年,随着城市建设规模的不断扩大,未来的收入规模将进一步稳步扩大,本次中期票据的本息兑付将得到充分保障。
截至本募集说明书出具日,三门峡市投资集团及下属子公司待偿还直接债务融资余额为98.16亿元,其中,发行人待偿还超短期融资券5亿元,待偿还短期融资券20亿元,待偿还中期票据10亿元,待偿还公司债55.16亿元,子公司陕州区财经开发公司待偿还公司债8亿元。