4月25日,许昌市投资集团发布2022年第一期小微企业增信集合债券发行文件。

据披露,许昌市投资集团本期拟发行金额5亿元,主承销商为华金证券,债权代理人为郑州银行许昌分行。经中诚信对本期债券发行主体及债券进行综合评估,本期债券信用等级为AA+级,发行人长期信用等级为 AA+级。

对于募集资金的用途,据发行文件披露,其中3.34 亿元用于委托郑州银行许昌分行,以委托贷款形式投放于郑州银行许昌分行推荐并经发行人书面最终确认的,位于许昌市政府管辖区域内或者经许昌市政府同意的其他区域的小微企业;1.66亿元用于补充发行人营运资金。

本期债券发行前,发行人2021年9月末的合并报表中净资产为504.14亿元,资产负债率52.63%;发行人最近三个会计年度及2021年 1-9月实现的年均可分配利润为 2.10 亿元、2.01 亿元、2.41 亿元及 0.24亿元,最近三个会计年度的平均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的。

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