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7月18日,开封市发展投资集团有限公司披露2022年第一期小微企业增信集合债发行文件。本期债券发行规模为8亿元(含),其中4.8亿元用于以委托贷款形式投放小微企业,3.2亿元用于补充公司营运资金。
本期债券为5年期,在存续期内第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行首日为本期债券的发行首日为发行期限的第1日,即 2022年7 月 22 日; 起息日为本期债券自发行截止日开始计息,本期债券存续期限内每年的7月25日为该计息年度的起息日。本期债券的计息期限自2022年7月25 日起至 2027年7月24 日止。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行 人主体长期信用等级为 AA+,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AA+。主承销商为天风证券、东方证券承销保荐有限公司,薄记管理人为天风证券。
据募集说明书显示,本期债券的偿债资金来自小微企业归还或清收的贷款本息(含罚息),其次来源于风险储备基金和政府风险缓释基金。如果上述小微企业归还或清收的贷款本息、风险储备基金和政府风险缓释基金仍不能满足债券本息偿付的需求,将由发行人以自身日常运营资金进行偿付债券本息。
财务数据显示,2019-2021年开封市发展投资集团实现营业收入分别为 205831.98万元、155506.82万元和 272226.33万元,净利润分别为 23900.82万元、22361.03万元和31576.43万元,近三年平均可分配净利润 25946.09万元。