短期疫情冲击明显 物流运行稳中趋缓


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——2022年1-11月物流运行分析

中国物流与采购联合会

中国物流信息中心

11月份,国际环境更趋复杂严峻,国内疫情大面积反弹,“三重压力”加大,物流恢复势头有所减弱,工业、进口、民生消费等领域物流需求均有不同程度放缓。物流行业韧性进一步显现,面对冲击积极主动采取各种措施,攻坚克难,有效保障了产业链循环和民生稳定。

一、 物流需求稳中趋缓,保障能力持续提升

(一)短期压力增大,社会物流总额增速回落

1-11月份,全国社会物流总额301.9万亿元,按可比价格计算,同比增长3.4%,增速比1-10月份回落0.2个百分点。从环比看,近期受疫情因素影响物流需求有所波动,当月增速明显放缓,11月份社会物流总额增长1.7%,环比回落3.4个百分点。尽管受到短期因素影响,物流需求恢复动能有所减弱,但社会物流总额三季度以来基本延续了逐步恢复的态势,1-11月社会物流总额仍保持3%左右的恢复性增长。

(二)各领域物流均有所回落,产业升级或成未来增长新动力

一是工业物流回落明显。1-11月份,工业品物流总额同比增长3.8%,增速较1-10月份回落0.2个百分点。从环比看,11月当月同比增长2.2%,环比回落2.8个百分点。本月工业物流受到出口下滑、国内疫情反弹等因素影响,产业链循环受到一定冲击,工业物流增速回落较为明显。

二是进口物流量增速由正转负。1-11月份,进口物流总额同比下降5.3%,降幅较1-10月份扩大0.2个百分点。从月度情况看,11月份工业生产修复进程有所放缓、出口需求大幅回落等因素影响进口需求进一步收紧,11月份由增长转为下降3.0%。

三是新业态助力民生物流保障不断增强。1-11月份,单位与居民物品物流总额同比增长3.5%,增速较1-10月份回落0.7个百分点,民生消费物流持续发挥支撑作用,特别是受“双11”网购促销带动,电商快递物流需求实现较快增长,继续发挥释放带动作用。1-11月份实物商品网上零售额同比增长6.4%,占社会消费品零售总额的比重提高0.9个百分点,已连续三个月保持增长。

四是产业升级成为重要增长点。随着稳定产业链供应链政策继续显效,工业物流升级发展态势持续,新动能行业物流需求持续展现出新活力,高技术制造业物流需求发展态势较好。1-11月份,高技术制造业物流总额同比增长8.0%,增速快于工业品物流总额4.2个百分点;装备制造业物流总额同比增长6.2%,增速快于工业品物流总额2.4个百分点。

二、 物流服务供给能力基本稳定,价格稳中趋缓

(一)物流市场规模增速回落,物流供给保障基本稳定

1-11月份,物流业总收入为11.4万亿,同比增长5.3%,增速较1-10月份回落0.5个百分点。本月物流业总收入增速回落较为明显,但专业物流保持较强的供给能力,物流市场规模总体仍保持平稳增长。

11月份物流行业继续保持较强供给能力,网络体系逐步完善的优势表现较为明显,在物流保通保障工作稳步推进的背景下,铁路、公路、水运、航空等运输网络总体畅通,特别是铁路、水运发挥运输通道作用,在电煤等大宗商品保供方面发挥优势,货运量实现稳定增长。同时国际货运、多式联运等领域实现中高速增长,1-11月份,中欧班列累计发送标箱量增长11%;西部陆海新通道海铁联运集装箱量同比增长18.9%。为促进产业链供应链稳定、支撑稳住经济大盘提供了有力保障。

(二)物流供需两端有待改善,服务价格小幅回调

11月以来,供需两端持续转弱,物流服务价格小幅回调。海运方面,沿海市场供大于求局面依旧,运力周转效率下降,中国沿海散货运价指数月平均1119.09点,环比回落6.4%。集装箱市场需求未见明显改善,远洋航线市场运价持续调整,中国出口集装箱综合运价指数月平均1683.88点,环比回落13.6%。公路方面,保通保畅持续推进但受疫情因素影响,部分区域出现结构性运力短缺,价格稳中趋升。中国公路物流运价指数为103.3点,比上月回升0.03%。

三、行业景气回落明显,微观企业经营承压

(一)物流业景气明显回落,指数维持较低水平

从物流行业景气水平来看,进入年末,全国多地疫情爆发,特别是重点地区中心城市疫情严重,对物流网络运行造成一定影响,11月份景气指数回落至较低水平。从年内走势看,景气指数除4月份外,均保持在48-50%区间,8、9月份中国物流业景气指数连续回升,10月份受疫情和季节性因素影响有所回调,三季度以来总体呈波动恢复态势。

(二)微观经营变化频繁,企业盈利依然较为困难。

四季度以来受到多重因素影响,物流企业业务量、成本、利润情况波动频繁,经营仍较为困难。

从收入情况看,下半年以来重点调查物流企业物流业务收入增速逐步趋缓,进入11月份受到业务量下滑、价格波动等因素影响,收入增速连续三个月回落。1-11月份,重点调查物流企业物流业务收入同比增长6.5%,增速较1-10月份回落0.5个百分点。从不同类型看,供应链等综合物流业务收入增速高于其他类型业务,且增速进一步加快。运输、仓储等物流业务基本持平,其中仓储服务企业受价格因素影响,增速回落较为明显。

从成本情况来看,重点调查物流企业成本压力趋升,受到区域疫情政策变化等因素影响,物流企业需要调配全网资源,并针对不同区域制定方案,业务衔接、网络体系维护成本压力加大,跨区域运力周转、人力资源调配等相关成本明显增加。1-11月份物流企业每百元物流收入中成本为96.1元,较1-10月份提高2.5%,表现为高位的持续趋升。

从盈利情况来看,11月份受疫情大面积反弹、物流企业经营困难因素增多的影响,重点调查企业业务量普遍回调,物流需求下行压力增加,货运量、流通加工量等业务量均有不同程度回落,物流行业利润持续回落,重点企业利润额同比下降2.6%,收入利润率仍不足3%。

尽管面临多重困难,但是综合来看,物流行业依然表现出较强的韧性和承压能力,总体保持恢复态势。各部门积极优化物流相关疫情防控政策,保通保畅成果持续巩固,社会物流总额、物流业总收入基本保持增长态势。但也应注意到,进入四季度以来国际环境复杂演变,全球经济走弱,国内市场需求进一步承压,物流需求恢复“一波三折”,社会物流总额波动频繁,显示当前物流运行尚存在较大不确定性,恢复动能依旧较弱。下阶段,随着防疫政策的调整和优化以及稳经济一揽子政策的接续落实,物流服务保障能力也将同步加强,社会物流总体运行有望保持在持续稳定的区间。

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