(资料图)

3月13日，平煤股份公告，其可转债定于3月16日向原股东优先配售以及网上申购。

根据平煤股份此前披露的发行预案，此次公开发行可转债募集资金总额不超过29亿元，期限为6年，每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。扣除发行费用后的募集资金净额，26亿元拟用于煤矿智能化建设改造项目，3亿元拟用于偿还金融机构借款。

本次发行的可转债的初始转股价格为11.79元/股，转股期自可转债发行结束之日(2023年3月22日，T+4日)满六个月后的第一个交易日（2023年9月22日）起至可转债到期日（2029年3月15日）止。

平煤股份主体信用等级为AAA，本次可转债信用等级为AAA。本次资信评估机构是中诚信国际信用评级有限责任公司。本次发行的可转换公司债券未提供担保。