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3月13日,神马股份公告,拟向不特定对象发行30亿元可转债,该可转债向发行人在股权登记日(2023年3月15日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。原股东优先配售日和网上申购日同为2023年3月16日。

据了解,可转债期限6年,票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。

初始转股价格为8.38元/股。转股期限为本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日(2023年3月22日,即募集资金划至发行人账户之日)满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

募集资金拟用于尼龙化工产业配套氢氨项目、年产24万吨双酚A项目(二期)、补充流动资金及偿还银行贷款。

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