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招商证券：1月份美元指数下跌，人民币兑美元汇率大幅升值，北向资金持续快速流入A股，带动了A股指数（特别是大盘蓝筹股）的大幅反弹。另外，春节期间消费复苏趋势明显，2023年上半年经济前景乐观，去年第四季度消费板块股价已提前有所反应，科技成长板块处于周期底部，股价也已经消化了年报季报业绩较差的利空因素，2月市场有望完成大盘蓝筹向科技成长股行情的转变。