今日，A股喜提虎年开门红，上证指数大涨，周期股金融股贡献较大。其中，招商银行、中国平安大涨超4%。实际上，在市场情绪低迷且持续回调的1月，有“聪明钱”之称的北向资金，早已逆势加仓了这两只金融股，那么，“聪明钱”还提前埋伏了哪些公司和行业？

数据显示，1月外资净流入达167.75亿元，为连续第16个月外资保持净流入态势。具体看，行业方面，外资主要流入银行(180.96亿元)、电力设备(92.80亿元)和有色金属(42.91亿元)行业，流出医药生物(-64.50亿元)、电子(-40.57亿元)和家用电器(-36.56亿元)行业。

个股方面，有23家公司获外资增持超十亿元。其中，招商银行获外资增持榜首，净流入63.04亿元，其次为国电南瑞(35.95亿元)、恩捷股份(21.81亿元)、阳光电源(20.73亿元)、平安银行(17.10亿元)、中国平安(16.47亿元)和长江电力(15.55亿元)，净流入均超15亿元。

不难发现，银行和电力设备成为外资主要加仓方向。统计发现，1月末，北上资金持股市值前五行业分别为电力设备、食品饮料、医药生物、银行和电子。其中，相比12月末的排名，银行超电子行业，从第五名攀升至第四名。中国银河认为，目前银行业基本面稳健无忧，静待宽信用效果进一步释放，当前估值具备较好的安全边际，防御与反弹攻守兼备。

展望市场，中金公司认为，“稳增长”仍是阶段性主线，高景气“制造成长”逢低布局。伴随政策发力效果逐渐显露、海外波动下中国资本市场吸引力加强、节后投资者情绪有望逐步恢复。行业配置方面，建议关注：1、“稳增长”主线有望持续演绎，财政发力相关的产业包括基建、地产稳需求相关产业链(建筑、建材、家电、家居、地产等)等或继续有相对表现。2、业绩披露超预期、景气复苏叠加低估值缓冲的相关行业。3、制造成长仍是全年收益主线。短期表现受抑，但中期来看，“碳中和”等长远政策目标不变。

（文章来源：东方财富研究中心）