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今日(9月23日)，光伏概念再度活跃，虽然板块指数截至收盘最终收跌，但仍有多只个股逆市封板涨停，截止收盘，公元股份、宝馨科技、清源股份、长城电工、亿晶光电、新筑股份涨停，其中，亿晶光电晋级2连板，宝馨科技获3天2板。

欧盟推出能源计划，光伏产业前景可期

消息面，据报道称，欧盟行政部门将制定一项新的能源网数字化计划。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元(约合5560亿美元)，且文件提出的绿色行动计划显示，在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。受消息提振，光伏板块早盘一度冲高，不过，随着大盘持续走弱，光伏板块随后也跳水回落。

目前，受能源价格影响，各国加速向新能源转型。信达证券指出，全球光伏中长期增长确定性强，Q4国内集中式蓄势待发。截至2021年，全球光伏发电量占总发电量占比仅为3.72%，根据IEA数据，全球累积光伏装机为942GW，新增装机为175GW，未来提升空间仍巨大。同时，随着光伏上游硅料产量提升，产业链价格有望在Q4开始下探，刺激国内集中式光伏装机需求快速提升。

作为新能源赛道中的“门面担当”，光伏赛道近年来持续活跃，但8月中下旬以来至今，随着新能源赛道集体“失宠”，光伏板块也持续震荡走低，仅偶有数日反弹，截止今日收盘，其板块指数近20个交易日累计回调近11.6%，个股方面，同样以近20日涨跌幅来统计，板块内380余只概念股中近140只个股跌幅超15%，占比高达36%，其中，东旭蓝天、能辉科技、固德威调整幅度累计超30%。

光伏建筑一体化加速，关注两大应用场景

受光伏行业的景气度持续传导，相关产业链也迎来快速发展，其中，建筑光伏一体化进程明显加速。广东近日发布的节能减排实施方案文件中指出，推进建筑光伏一体化建设，到2025年新增太阳能光电建筑应用装机容量1000兆瓦。此外，科技巨头特斯拉也于近日计划在第四季度重启屋顶光伏项目。目前，双碳和绿色已成为建筑行业的主要关键词，BIPV市场也快速扩容，其中，光伏幕墙和光伏屋顶成为两大主要应用场景。

据悉，光伏幕墙是将传统幕墙和光伏发电功能相结合的幕墙，光伏屋顶是具有承重隔热防水功能、并叠加电池板形成的屋顶。天风证券指出，从经济性看，光伏屋顶经济性更优；从市场空间看，光伏幕墙以新建市场为主，而光伏屋顶需考虑新增与存量市场。据测算2022-2025年BIPV光伏幕墙新增市场空间约为375亿元，BIPV屋顶新增市场约为555亿元，存量改造市场2,253亿元，合计2,808亿元。

具体核心标的方面，天风证券认为，光伏幕墙环节因产业链仍未成熟，掌握需求场景的幕墙工程企业有更大机会向上游延伸，享受需求成长同时变革优化商业模式，重点推荐江河集团。光伏屋顶环节已具备较好发展基础，需求快速扩容，重点推荐森特股份。此外，看好BIPV产业持续成长蕴含的机遇，亦建议重视杭萧钢构、精工钢构等。

（文章来源：财联社）