春节后多家水泥价格调涨,景气度有望维持至二季度。

春节后,长三角、珠三角地区熟料价格接连上涨,多家企业已发布调价函。据生意社监测显示,近期华东地区水泥行情走高,周初价格为510元/吨,周末价格为520元/吨,上涨了1.96%,当前价格同比去年上涨了3.96%。

节后天气情况不佳,华东地区雨雪天气较多,建筑工地复工缓慢,但水泥市场库存低位,华东地区水泥行情试探性上涨。此外,2月11-14日,还有多家企业发布了调价函,粤东地区上调熟料价格30元/吨,重庆、云南多家水泥企业通知上调各品种水泥价格50元/吨。

多因素助推水泥价格

春节后,随着各大项目陆续开工,下游粉磨站备货较为极积,在低库存的背景下,水泥需求大幅向好。考虑到冬奥会期间环保的高要求,水泥企业预计维持春节前错峰生产或限产的情况,短期水泥产能增量有限催化价格上行。

从各家企业发布的涨价函来看,煤炭价格的上涨,或是近期部分地区水泥企业上调价格的一个重要原因。有企业在调价通知函中表示:“因上游原燃材料上涨以及国家能耗双控、错峰生产等因素导致公司生产成本大幅上升”、“根据目前水泥市场行情变化,原材料价格持续上涨,各项环保、节能减排等因素致使公司水泥生产制造成本不断提高”。

根据2月8日国家统计局发布的2022年1月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况显示,煤炭价格普遍现了上涨。其中,普通大混(5000大卡)为803.3元/吨,比上期价格上涨102元/吨,涨幅为14.5%。期货市场上,动力煤主力合约从2021年12月末的672元振荡上行,最高一度上涨至2月9日的898.6元。

此外,今年1月的信贷投放重点集中在基础设施建设、先进制造、普惠金融等领域。自中央经济工作会议提出“基建投资适当靠前”后,今年以来多地基建投资项目火速开工,浙江、上海等省份均已公布扩大有效投资相关文件,推出千亿乃至万亿级的重大项目投资计划,水泥受益于基建复苏的概率较大。

市场分析人士认为,2022年全年水泥需求向好,冬奥会期间水泥供给增量有限,三季度前均为开工旺季,预计水泥价格、高盈利水平有望维持至二季度。

概念股跑赢大盘

证券时报·数据宝统计,水泥概念股今年以来平均上涨3.23%,跑赢大盘。博闻科技涨幅居首,今年以来累计上涨16.43%,公司主营业务为水泥粉磨与销售。

目前,有9只水泥概念股发布了2021年业绩预告,仅有亚泰集团一家预计亏损,其余公司均实现盈利。

天山股份归母净利润额预告中值最高,2021年预计净利润约120亿元~138亿元,增长区间为-7.61%~6.25%。近日,天山股份披露非公开发行股票发行情况报告书,此次定增获得了水泥同行的大力支持,参与认购的16名特定对象中,不乏海螺水泥、冀东水泥、上峰水泥等A股行业龙头,其中海螺水泥,共获配7407.41万股,获配金额约为10亿元,占募资总额的比例达到23.5%,相当于海螺水泥揽下了四分之一的募资。

博闻科技的业绩预增幅度最高,公司预计2021年归母净利润预计增加2407万元到2890万元,同比增加102%到122%。

今年以来,11股获得北上资金累计净买入,海螺水泥、华新水泥、祁连山的净买入额居前,其中海螺水泥今年以来获得北上资金累计净买入13.66亿元,公司股价今年以来累计上涨4.94%。

(文章来源:数据宝)

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