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浙江建投复牌一度跌停 公司停牌前收获11天10板
3月1日，浙江建投复牌后，盘初一度跌停，随后逐步打开跌停板。浙江建投2月28日晚间公告，近期，公司就股票交易异常波动相关事项进行了核查。经核查，公司主营业务为建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务；截至目前，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。经向控股股东、实际控制人书面函询，公司控股股东、实际控制人没有计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。鉴于相关核查工作已全部完成，经公司申请，公司股票将于2022年3月1日开市起复牌。
值得一提的是，停牌前，该股11个交易日内录得10个涨停板，股价暴涨超170%。浙江建投股价“走妖”也引发了监管关注。2月18日晚间，深交所发布监管动态公告，2月14日至2月18日，深交所共对43起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“浙江建投”“杭州园林”进行重点监控，并对20起上市公司重大事项进行核查。
同日，深交所还向浙江建投下发关注函，要求该公司确认是否存在应披露而未披露的重大信息、公司基本面是否发生重大变化，核查是否存在内幕交易的情形等。
业绩方面，去年三季报显示，2021年前三季度，浙江建投实现营业收入683.82亿元，同比增长15.18%；实现净利润9.14亿元，同比增长17.1%。扣非净利润8.1亿元，同比增长12.26%。
光伏概念发力走高 嘉寓股份等涨停 宁波能源四连板
光伏概念3月1日盘中发力走高，截至发稿，嘉寓股份、宁波能源、瑞和股份等涨停，大全能源、中天科技、合康新能等表现突出。值得注意的是，宁波能源近日已连续四个交易日涨停。
宁波能源昨日晚间公告，公司于2022年2月28日与宁波市奉化区政府、中国电建集团华东勘测设计研究院签订了《宁波奉化抽水蓄能电站项目投资建设合作意向书》，项目装机规模约120万千瓦，投资估算约80亿元。公司表示，三方为积极响应“碳达峰、碳中和”号召，满足电网调峰、调频、事故备用和安全、经济、稳定运行的需要，尽快将地方优质资源转化为经济发展优势，共同科学、有序开发建设宁波奉化抽水蓄能电站项目。
同日，公司发布风险提示称，公司主要从事热电联产、生物质发电、抽水蓄能和综合能源服务，以及能源类相关金融投资等业务。截至目前主营业务无变化。公司近期签订的两份合作意向书均不构成协议签署方相互追究违约责任的依据，所涉及的两个抽水蓄能项目的实施存在重大不确定性。
对于光伏行业，消息面上，工信部部长肖亚庆2月28日在发布会上表示，工业领域能源消费量占全国总体消费量65%左右，是节能降碳的主要领域之一，绿色低碳产业发展必将给工业经济发展带来新的增长空间、新的创新动力和新的发展机遇。工信部将打造绿色低碳产品供给体系，加大光伏、风机、节能电机等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动，完善风电装备产业链。
招商证券表示，我国为实现“双碳”目标，积极推动包括建筑光伏在内的绿色产业发展。鉴于目前国内建筑运行过程碳排放占全国碳排放总占比的20%以上，建筑光伏由于可以提供清洁的建筑运行能源而成为当下能源转型的重要发力点。自“十四五”开始，国家推出了包括“整县推进”在内的一系列分布式光伏建设政策。同时近十年来光伏组件价格的大幅下降减少了建筑光伏建设的成本，国家政策与市场价格的双重驱动下，建筑光伏市场前景可期。
该机构表示，“双碳”背景下，建筑光伏相应政策及行业标准逐步推出，预计光伏屋顶市场将从2022年开始显著增长；未来随着薄膜电池技术的进步，光伏立面市场潜力也有望激发。结合建筑光伏建设对企业建筑施工能力的硬性需求，建议关注以森特股份、精工钢构、东南网架、江河集团、中国建筑兴业等拥有丰富施工经验及客户资源的公司。
教育板块大涨！智慧校园建设提速 这些领域孕育新生机
周二盘中，教育板块冲高，昂立教育涨停，博瑞传播、凯文教育、学大教育、开元教育等不同程度上涨。消息上，教育部召开2022“教育新春”系列第四场新闻发布会。据介绍，3月1日起，“国家中小学智慧教育平台”投入试运行。
教育部指出，利用平台资源教与学成为新常态。教育部明确，鼓励有关单位和个人积极参与“国家中小学智慧教育平台”资源建设工作；将平台资源的有效使用纳入各级教师培训；同时，“国家中小学智慧教育平台”各类资源全部免费使用。
此前，教育部在“教育新春”系列发布会上提出，重点实现“四个突破”，其中之一就是在提高信息化应用水平上突破：实施基础教育数字化战略行动，整合建设基础教育综合管理服务平台，提升基础教育宏观管理和科学决策水平；进一步升级国家中小学网络云平台，大力推进优质教育资源共建共享，强化信息技术与教育教学深度融合应用。
国盛证券研报指出，教育部对信息化应用水平提升的强调，体现了双减背景下教育领域公平化、高效化的客观需求，再度印证科技赋能是长期方向。
国信证券认为，教育信息化2.0更注重教育资源的深化应用以及软件平台和应用服务领域的投入，有望带动智慧校园建设提速，同时“双减”政策使得学习回归校园，教育信息化硬件、软件市场将孕育新的生机。
酒类股强势拉升！啤酒股集体大涨 惠泉啤酒涨停
酒类股3月1日盘中强势拉升，啤酒股集体大涨，截至发稿，惠泉啤酒涨停，青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒等涨幅靠前；白酒股亦走强，伊力特领衔，皇台酒业、老白干酒、贵州茅台等涨幅居前。
对于啤酒股，德邦证券指出，短期来看，一季度往往是啤酒消费的淡季，预计在销量层面对啤酒业绩冲击不大。分区域来看，陕西/河南等地是青岛啤酒的主销区域，预计短期动销存在一定的压力。春节期间，随着我国防疫进入常态化防疫+动态清零下，22年春节相较往年没有采取大规模的限制流动、堂食限制等政策，预计春节期间的消费好于预期。中长期来看，随着疫情的常态化演进，预计疫情的冲击将逐期钝化。随着啤酒企业积极应对了2-3年的疫情复发，预计未来不会对重啤等企业的经营势能产生影响。2022年啤酒行业有望享受提价红利，行业吨价提升5%-7%左右，吨成本上行斜率边际趋缓，预计在3%-4%左右。在3月旺季来临之前，积极看好啤酒板块的布局机会。
对于白酒股，开源证券表示，近期出于地缘政治原因，市场避险情绪浓厚。叠加疫情影响，以白酒为主的食品饮料跌幅较多。我们对于白酒并不悲观，春节前厂家按节奏回款，节后部分酒企出现小批量补货情况，当前渠道库存普遍处于合理偏低水平，预计一季报多数酒企业绩增长确定性较强。从2020及2021年疫情对白酒的影响来看，疫情得到有效管控后，白酒消费通常会迎来强劲反弹。而从全年维度来看，高端以及部分头部次高端品牌仍有望维持较好增长。五粮液人事落地，曾董事长风格稳健，有利于决策效率提升以及公司聚焦精力进行市场化改革，预计后续将出台挺价措施，而五粮液批价一旦上行，打开价格空间，对于国窖以及次高端品牌均会形成实质利好。当前估值已至合理区间，仍看好白酒后续行情，优先推荐贵州茅台、五粮液、山西汾酒等标的。
中央收储再度重启 猪肉股大幅反弹 拐点或在第二季度？
3月1日，猪肉板块盘中异动拉升。消息面上，2月28日晚间，华储网发布《关于组织2022年第一批中央储备冻猪肉收储工作的通知》称，按照国家有关部委安排，本周将组织4万吨中央储备冻猪肉收储工作，分别于2022年3月3日和3月4日进行。
当日稍早，据国家发改委监测，在2月21日至25日当周，全国平均猪粮比价为4.98比1，进入《完善政府猪肉储备调节机制，做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发改委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。
下一步，国家发改委表示，将继续会同有关部门做好储备调节工作，必要时进一步加大收储力度，促进生猪市场平稳运行。建议养殖场(户)合理安排生产经营决策，保持生猪产能总体稳定和正常出栏、补栏节奏。
对于生猪价格后续走势，中信期货分析认为，发改委启动猪肉收储，短期或对现货价格形成拖底。生猪供应仍显充足，大周期向下为主，季节性反弹为辅。
中信证券认为，目前整体生猪供给仍处于过剩阶段，随着节后进入传统消费淡季，预计猪价仍存下行压力，产能去化将持续。上市公司层面，业绩最差时点或已过，养殖股面临情绪和业绩修复。继续建议关注运营稳健、成本优势明显的公司。
浙商证券认为，在每次启动猪肉收储后，猪价大概率都会出现短期的小幅反弹，但最终基本上都会延续下跌趋势。考虑到上半年玉米、豆粕等饲料成本维持高位，深度亏损下行业产能或加速去化，或在二季度看到猪价探底反弹，新一轮周期反转。
农业农村部强化种子生产经营监管 种子产业链或受关注(附股)
农业农村部发布《2022年农业转基因生物监管工作方案》，方案提到，强化种子生产经营监管。加强对种子生产基地及疑似种子生产田的排查力度，在种子下地前和苗期及时开展检测，查早查小，防止非法转基因种子下地。加大种子加工和经营环节的转基因成分抽检力度，依法严惩非法加工经营行为，防止非法转基因种子流入市场。完善转基因大豆玉米棉花等品种管理，畅通产业化应用通道。严防转基因品种冒充非转基因品种进行审定，对未获得转基因生物生产应用安全证书的一律不得进行区域试验和品种审定。
此前，2021年12月24日全国人大常委会通过《种子法》修改，自2022年3月1日起实施。民生证券指出，《种子法》修订落地，从法律高度进一步强化种质资源保护，未来将显著提高种子公司创新积级性，从而更好地保护未来落地的转基因新品种。继续关注科研实力领先、具备转基因先发优势的优质种子企业，未来将充分受益于“周期”与“成长”双重红利，市占率有望进一步提升。
天风证券认为，当前格局分散的种子行业只有经历“制度变革”+“技术变革”才能加速发展，让头部企业受益从而保持研发动力、提高育种水平。新种子法是种业制度变革的冲锋号角，种业审定标准、审定办法、司法程序等均在新种子法“保护种业创新”的基调下展开。重视研发投入、创新能力强，特别是转基因技术储备丰富的公司有望获得更大的市场份额。
（文章来源：东方财富研究中心）
