日,国家政策持续加码新型储能。继6月1日,国家发改委等九部门共同印发《“十四五”可再生能源发展规划》,强调提升可再生能源存储能力后,昨日,国家发改委国家能源局综合司发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》。

业内人士表示,新型储能系统能通过发电的存储和放电的时间调节,能有效地降低弃光率并应对电力系统的不稳定情况,保障新能源高效消纳利用。未来新能源发电将有较大的发展,为避免使用新能源发电的交接初期的电力系统不稳定情况,用户配套储能作为互补产品也有望会有较大的发展空间,因此可进一步关注新型储能及配套设施的相关标的。

事件驱动 新型储能再获政策支持

6月7日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出,新型储能可作为独立储能参与电力市场,鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场,加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰,充分发挥独立储能技术优势提供辅助服务,优化储能调度运行机制,进一步支持用户侧储能发展,建立电网侧储能价格机制。

《通知》指出,各地要结合实际、全面统筹,抓紧修订完善本地区适应储能参与的相关市场规则,抓紧修订完善本地区适应储能参与的并网运行、辅助服务管理实施细则,推动储能在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用。各地要建立完善储能项目等参与市场的交易机制,明确储能作为独立市场主体的准入标准和注册、交易、结算规则。

同时,《通知》鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场。以配建形式存在的新型储能项目,在完成站内计量、控制等相关系统改造并符合相关技术要求情况下,鼓励与所配建的其他类型电源联合并视为一个整体,按照现有相关规则参与电力市场。

期,国家层面密集发布文件助力新型储能的发展,理顺商业模式,提升储能项目经济是重中之重。

5月30日,国务院办公厅转发《关于促进新时代新能源高质量发展实施方案》,着重提出了“研究储能成本回收机制”;5月31日,财政部发布《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》,鼓励有条件的地区先行先试,因地制宜发展新型储能、抽水蓄能等。6月1日,国家发改委等九部门共同印发《“十四五”可再生能源发展规划》,强调提升可再生能源存储能力。

行业前瞻 新型储能应用示范项目进展不断

储能可有效解决新能源供给间歇与用户用电需求持续之间的矛盾,实现电力系统调峰调频,滑用户需求,提升能源利用率,助力“双碳”目标实现。新型储能因具备建设周期短、选址灵活等优势,受到政府与相关企业的重视,技术实现不断突破,产业生态活力迸发,盈利模式明确,发展前景广阔。

2010年以来,我国新能源装机容量不断上升,2021年达到63741MW,2010至2021年CAGR达32.1%。新能源装机容量占全国总装机容量比重逐年稳步上升,2021年达26.7%,2030年该占比将达41%。

与常规电源相比,新能源发电单机容量小、数量多、布点分散,且受季节、天气等外部环境影响大,具有显著的间歇、波动、随机特征。在时段分布上,新能源出力与用电负荷存在较大差异。比如,风电一般夜间出力较大,但此时用电负荷较小;光伏发电中午出力超过电力系统需求或消纳能力,而在傍晚快速减小,但此时实际用电负荷正迎来晚高峰。新型储能则可实现能量转移,在电网负荷低时充电并在负荷高峰放电,降低负荷高峰,填补发电低谷,促进可再生能源的消纳,有效降低弃风弃光率。

相较于抽水蓄能,新型储能建设周期短、选址简单灵活、调节能力强,与新能源开发消纳的匹配更好,优势逐渐凸显。抽水蓄能电站建设周期通常为6至8年,新型储能中的电化学储能项目建设周期为3至6个月,新型压缩空气储能项目建设周期一般为1.5至2年。抽水蓄能电站选址往往搭建于地势落差较大的地方,但容量效益强、单站规模大,适宜电网侧大规模、系统级应用;而新型储能单站体量可大可小,环境适应强,反应速度快,能够灵活部署于电源、电网和用户侧等各类应用场景。

年来,新型储能技术应用示范项目进展不断。在锂离子电池领域,宁德时代投建的基于锂补偿技术的磷酸铁锂储能电池寿命达到1万次,在福建省调频调峰应用方面效果良好;蔚来汽车发布的三元正极与磷酸铁锂电芯混合排布的新电池包,可实现低温续航损失比磷酸铁锂电池包降低25%。在压缩空气储能领域,中国科学院在山东肥城建成了国际首套10MW盐穴先进压缩空气储能商业示范电站。在飞轮储能领域,华阳集团两套单机600kW全磁悬浮飞轮储能系统将用于深圳地铁再生制动能量回收。

投资机会 新型储能及辅助服务标的有望受益

在新型储能中占据主导地位的电化学储能产业链上下游明晰,产业链上游为原材料、设备提供商,中游为系统集成商及安装商、系统运营商,下游为终端用户。

其中,上游原材料包括正负极材料、电解液、隔膜、结构件等,设备包括电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)和储能变流器(PCS)。根据前瞻产业研究院数据,储能系统成本中电池占比最高,达到了60%,其次是PCS、EMS和BMS,占比分别为20%、10%和5%。中游储能系统集成商根据终端用户需求,将储能设备及配套设施进行整合,并设计出适用于各场景的储能服务系统。下游终端用户包括发电端如风、光、传统电站,电网端如电网公司,和用户端如家庭用户、工业园区等三部分。

光大证券表示,新型储能可作为独立储能参与电力市场,优化了原有的盈利模式。对于具体投资标的,光大证券指出,国内储能需求旺盛,推荐储能电池龙头宁德时代,PCS龙头阳光电源;户用储能海外需求旺盛、价格传导顺畅,重点关注鹏辉能源、派能科技、德业股份、锦浪科技、固德威;叠加国家层面对储能安全的重视力度加大,关注低估值的消防温控领域,重点关注青鸟消防、英维克、国安达、高澜股份。

东吴证券则认为,随着新能源发电的发展,弃电量会随之上升。而新型储能系统则能通过发电的存储和放电的时间调节,能有效地降低弃光率并应对电力系统的不稳定情况,保障新能源高效消纳利用。未来新能源发电将有较大的发展,为避免使用新能源发电的交接初期的电力系统不稳定情况,用户配套储能作为互补产品也有望会有较大的发展空间,因此可进一步关注新型储能及配套设施的相关标的。推荐储能及配套设施:英维克、中天科技、亨通光电;能源信息化:朗新科技、威胜信息。建议关储能及配套设施:科士达、科华数据;能源信息化:国网信通、远光软件、四方股份、宏力达;分布式光伏运营商:芯能科技。

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