今日(8月1日)大盘全天探底回升，三大指数走势有所分化，创业板指大涨超2%，两市成交额9939亿，较上个交易日缩量205亿。截至收盘，沪指涨0.21%，深成指涨1.2%，创业板指涨2.37%。

板块方面，PCB概念、光刻胶、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前，培育钻石、农业、房地产、公路铁路运输等板块跌幅居前。

今日汽车整车、电池等行业主力净流入靠前，其中汽车整车获得主力资金净买入超29亿元。

(资料图片仅供参考)

主力资金：吸筹超百亿最爱江淮汽车

东方财富Choice数据显示，自4月27日反弹以来，主力资金合计净买入61只汽车板块(申万1级)个股，总金额超101亿元。

具体来看，主力资金最爱的是整车股江淮汽车，净买额超32亿元，近5个交易日该股两次封上涨停；排名第二的是汽车电子股均胜电子，主力净买额超8.8亿元。

福耀玻璃、拓普集团、中鼎股份、旭升股份、星宇股份、华域汽车、玲珑轮胎、伯特利等多股主力净买额在8.2亿元至1.7亿元之间不等。

从行业分布看，主力重点配置的较为均衡，既有江淮汽车等整车股，也有均胜电、福耀玻璃、拓普集团、中鼎股份、华域汽车等各细分赛道热门股。

北向资金：增仓78亿偏好整车股

那么北向资金又如何呢？东方财富Choice数据显示，自4月27日反弹以来，北向资金合计增持33只汽车板块(申万1级)个股，总金额超78亿元。

个股方面，比亚迪最受北向欢迎，增持金额超25亿元；排名第二的是广汽集团，增持金额超15亿元。

双环传动、长安汽车、华域汽车、星宇股份、赛轮轮胎、立中集团、宁波华翔、潍柴动力等多股北向增持金额在6.8亿元至1.2亿元之间不等。

与主力资金有所不同，北向重点配置似乎更偏好整车股，在净买入前五大个股中，有三家是整车股。

机构后市展望

招商证券表示，七月是汽车销量传统淡季，但需求在政策托底下韧性十足，看好后市汽车整体表现，更加看好新能源汽车的消费。

兴业证券认为，通过复盘和比较历史汽车周期反转的机会，当前汽车处于“销量反转”驱动的第一波机会中段，且后续预计还有“业绩兑现”第二波，建议积极参与汽车下半年机会。

而对于新能源赛道的前景，市场也产生了分歧，有分析认为，行业目前估值已经偏高，要警惕交易过度拥挤的风险。

不过也有机构仍表示坚定看多，浙商证券指出，站在当前时点，仍然坚定看多板块，7月销量受季节性等因素影响但行业景气没有走弱，Q3增速为年内最高，8月起重磅新车相继上市交付，行业景气将持续强化。光大证券则认为，汽车板块或将延续高位震荡格局，随着车企半年报业绩预告公布，板块已切换至销量/业绩兑现阶段。

目前，在汽车链的各细分方向中，一体化压铸与热管理子板块成为近期市场资金最为青睐的对象。光大证券指出，建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。个股方面，重点推荐：福耀玻璃(天幕玻璃)、伯特利(线控制动)；建议关注：拓普集团(轻量化+特斯拉供应链)、旭升股份(轻量化+特斯拉供应链)、文灿股份(轻量化)、广东鸿图(轻量化)、三花智控(热管理+特斯拉供应链)、银轮股份(热管理)。

（文章来源：东方财富研究中心）