今日(8月9日)早盘,光伏概念再度爆发,TOPCON、HIJ、钙钛矿电池等细分板块均涨幅居前。截止午间收盘,光伏概念股掀起涨停潮,其中,嘉寓股份获20cm涨停,日出东方、芯能科技、首航高科等十余股涨停,海优新材、英杰电气、*ST中潜、C快可涨幅超10%,此外,总市值近2000亿元的龙头股晶科能源与阳光电源涨幅均超9%。

注:光伏概念股掀起涨停潮(截止8月9日午间收盘)


(资料图片仅供参考)

全球需求持续高景气,光伏概念股连日爆发

消息面,近日,美国参议院通过了《通胀削减法案》,并将法案提交给众议院。据悉,法案计划将2025年1月1日前开始建设的光伏项目的ITC税收减免力度恢复至30%;同时还计划通过提供10年消费者税收抵免的方式鼓励安装屋顶光伏等。分析指出,法案如获通过,将有助于降低美国光伏的终端价格,提升其经济性,刺激需求释放。

中银证券指出,伴随先前自东南亚四国出口至美国的组件产品关税暂获两年豁免、原材料溯源政策逐步明晰,叠加上述多重利好政策刺激美国当地光伏装机需求释放,中国企业对美国的光伏产品出口有望迎来反弹,美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上,进一步带动全球光伏装机需求超预期。

受消息提振,光伏概念板块近期连日走高,截止今日午间收盘,宇晶股份晋级2连板,沃特股份获4天2板。目前,光伏整体需求持续向好,新增装机量也维持高增,国信证券指出,随着检修产能复产和新增产能释放,四季度硅料价格有望下降,缓解产业链价格压力。看好在海外市场和分布式市场具备品牌和渠道竞争优势、生产经营稳定性更高、先进电池产能规模更大的的头部一体化组件商,有望在下半年取得市占率的提升和盈利能力的改善。

光伏电池获市场关注,核心受益标的一览

光伏赛道的持续热门,带火了以TOPCON、HIJ、钙钛矿为代表的光伏电池板块,截止今日午间收盘,以近20日涨跌幅来统计,其板块指数涨幅分别达23%、16%、11%。对于光伏产业链来说,降本增效仍是重中之重,而电池转换效率则是未来降本的关键,目前,主流PERC电池效率已接近理论天花板,新型电池TOPCON、HJT项目正在加速扩产。

国海证券指出,电池技术的顺利升级有望加速光伏对传统能源的替代,进一步打开产业整体的成长空间。同时在技术快速迭代的主要进程中,能取得相对领先地位的电池和组件企业,不仅可以享受新产品带来的超额溢价红利,也将在市场份额的竞争中占据主动,在此轮产业变革中受益。可关注几类企业:

1)前期大力研发突破、掌握新技术制高点的龙头先行者,重点关注隆基绿能、晶科能源、天合光能、爱旭股份

2)技术积淀深厚、紧跟技术进展、综合实力强劲的头部紧随者,重点关注晶澳科技、通威股份、东方日升

3)重点押注技术变革、取得核心成果、逐步崭露头角的新兴电池组件企业,包括中来股份、钧达股份、聆达股份、金刚玻璃、爱康科技、海泰新能等;

4)产业链中与新电池技术密切相关的上下游环节及设备辅材类企业,包括TCL中环、连城数控、苏州固锝、帝科股份等。

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(文章来源:财联社)

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