进入8月,上市银行半年报序幕拉开的同时,也已经有百余来家非上市银行披露了2022年上半年的经营情况。

据财经网金融梳理,目前披露业绩数据的105家非上市银行均实现了盈利,其中七成净利润保持正增长,三成银行营业收入、归母净利润双双达到两位数增长,整体呈现向好局面。

资产质量方面,伴随着盈利能力的提升,非上市银行持续加大不良资产处置力度,拨备水保持高位。在披露指标的38家非上市银行中,有27家不良贷款率低于2%,9家低于1%,六成银行不良贷款率较去年同期下滑

业内人士指出,上半年非上市银行业绩向好,主要源自区域经济活力增强、实体经济逐步恢复、消费信贷需求修复等多因素驱动。同时,二季度市场融资需求也呈现出快速修复能力,进而引导中小银行在上半年整体实现了较高的资产增速。

105家非上市银行全部盈利5家农商行净利润增速超100%

据企业预警通数据显示,截至8月10日,已经有105家非上市银行披露了上半年业绩情况,主要包括80家农商行、24家城商行及1家民营银行。

从经营业绩表现来看,105家银行在上半年全部实现盈利,整体盈利水有所提升。其中66家营业收入、74家归母净利润实现正增长,分别占比63%、70%;37家营业收入、53家归母净利润达到两位数增长,分别占比35%、50%;29家营业收入、归母净利润同时实现两位数增长,占比三成。

对于上半年非上市银行整体业绩向好的趋势,中央财经大学商学院教授、博士生导师杨长汉分析称,外部原因在于,人民银行较多采取结构政策和积极促进银行体系多元化多层次、科技化发展的监管政策;内部原因则是,银行抓住政策和市场机遇、优化经营管理、强化风险控制。

“非上市银行净利润快速增长,主要源自区域经济活力增强、实体经济逐步恢复、消费信贷需求修复等多因素驱动。二季度市场融资需求也呈现出快速修复能力,进而引导中小银行在上半年整体实现了较高的资产增速。”零壹智库金融组研究总监李薇补充道。

据财经网金融梳理,非上市银行中,北京农商行资产总额已经站上万亿台阶。去年年报数据显示,非上市银行中仅有2家资产规模破万亿元,除了排名第一的北京农商行外,另一家是厦门国际银行,目前尚未披露半年报。

在资产规模领先的情况下,北京农商行上半年营业收入、归母净利润领跑已披露数据的非上市银行,分别达到82.08亿元、40.18亿元,在目前已经披露上半年业绩的13家上市银行中能排名第五。其次是成都农商行,资产总额自2017年来再次突破7000亿元,营收、归母净利润分别超过70亿元、30亿元。

此外,还有29家非上市银行总资产分布在1000亿元—5000亿元之间。泰隆商行、台州银行、东莞银行3家城商行在非上市银行中也占据“头部”地位,营业收入均能够达到50亿元,归母净利润均超过20亿元,盈利能力较为强劲。

从业绩增速来看,部分农商行表现亮眼,主要指标较去年同期实现大幅增长。上半年,辽东农商行、天津滨海农商行营业收入增速均超过50%,分别达到83.62%、70.72%,另有13家银行营收增速在20%以上;运城农商行、浙江绍兴恒信农商行、长子农商行、辽东农商行、嘉善农商行归母净利润同比增速达到100%以上,另有12家银行净利增速超过30%。

李薇提到,农商行坚持支农支小的经营定位,重点支持小微企业融资与乡村振兴建设。由于信贷规模基数较低,上半年在监管部门考核指标的引领下,促使普惠金融的信贷规模大幅增长,进而加速净利润的大幅上涨。

光大银行金融分析师周茂华也表示,上半年部分非上市中小银行净利润增幅明显,或与经营改善,叠加去年基数较低等因素有关。据财经网金融梳理,今年上半年有18家非上市银行的净利润从去年同期的“负”增长转为“正”增长。

资产质量稳定向好23家银行不良贷款率下滑

2022年上半年,在宏观经济保持复苏态势、企业有序复工复产恢复经营等因素影响下,商业银行资产规模快速扩张,净利润稳定增长,同时不良贷款处置力度加大,抵御风险能力提升,资产质量也得到稳步改善。

据财经网金融梳理,目前共有45家非上市银行披露了上半年贷款总额,其中有17家增速达到两位数。北京农商行贷款规模最大,已经超4000亿元,桂林银行次之,为2748亿元。新疆银行则规模扩张最快,截至6月末,贷款总额为488.69亿元,较上年末增长29.85%,也是目前唯一一家贷款增速超20%的非上市银行。

随着贷款总额的较快增长,多家非上市银行的不良贷款率也较上年末有所下降。在披露上半年不良贷款率38家银行中,有27家不良贷款率低于2%,9家降至1%以下。其中不良贷款率最低的是北仑农商行,仅0.52%。与去年末数据相比,23家银行不良贷款率保持下滑,占比超六成,资产质量压力得到一定缓解。

杨长汉指出,资产质量是评估非上市银行经营业绩的重要方面,不良贷款率是衡量银行资产质量的主要指标。不良贷款率下降,通常表示银行强化资产管理和贷款风险控制,资产质量的提升有利于银行高质量发展。

日前,银保监会在介绍2022年上半年银行业保险业运行发展情况时也表示,上半年,银行资产质量整体保持稳态势,风险总体可控。二季度末,商业银行不良贷款率1.67%,较年初下降0.06个百分点。拨备覆盖率203.8%,资本充足率14.87%,保持了较强的风险抵御能力。

上半年,非上市银行加速出清不良资产,拨备水稳定。在40家披露数据的非上市银行中,8家拨备覆盖率超过500%,18家保持在300%以上,26家超过上半年商业银行203.8%的均水,占比七成。其中,淳安农商行拨备覆盖率最高,达891.65%。

与去年末相比,有23家银行提高了拨备覆盖率,增幅最大的是仪征农商行,上半年末拨备覆盖率为601.4%,较上年末增加了134.19个百分点。

“不良贷款率稳中有降,不良拨备整体维持高位,反映出上半年非上市银行资产质量整体保持稳健。”周茂华表示。

中小银行主要通过利润留存的方式补充资本,上半年盈利水的提升同样增强了其资本内生能力。在103家披露指标的非上市银行中,22家资本充足率在上半年商业银行均水14.87%之上,仅有一家银行未达到监管规定的最低标准10.5%,其余均达标。资本充足率最高的银行是山西清徐农商行,已经达到20.02%。

此前,银保监会还公开表示,已经积极会同财政部、人民银行加快推动地方政府发行专项债券来补充中小银行资本。上半年,经国务院批准,向辽宁、甘肃、河南、大连四省(市)分配了1030亿元额度,同时指导中小银行统筹内源资本补充,借助市场化补充资本,鼓励引进符合条件的各类社会资本,也包括外资,提高中小银行资本水和质量。

对于未来非上市中小银行的发展方向,杨长汉建议道,要遵循合规发展、速度与质量并重、安全流动盈利衡的原则,强化优化资产负债管理、表内表外业务管理、资本金管理及风险管理,致力于普惠金融、三农金融、区域金融、科技金融、特色金融的发展,使中小银行也能做到“小而强”、“小而美”。

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