今日三大指数反弹,创业板指领涨,2900多股上涨,两市成交额10264亿,较上个交易日缩量938亿。

锂矿股再度爆发

光伏继续调整,之前持续震荡的锂矿股起来了,领涨能源金属,收涨超4%。个股方面,盛新锂能、天齐锂业等涨停。


【资料图】

值得一提的是,“千亿锂王”天齐锂业今日涨停后,市值再度逼近2000亿元。盘后数据显示,深股通今日买入10.13亿元并卖出3.84亿元,两机构合计买入5.43亿元,一机构卖出8089万元。

7月14日,在港交所完成二次上市的天齐锂业公告,预计上半年实现净利润96亿-116亿元,同比增幅超110倍。数据显示,A股已发布业绩预告的13家锂矿公司,上半年利润总和约589亿元,天齐锂业一家便占了近两成。

天风证券最新研报表示,根据我们上周宜春锂会调研结果,各铁锂大厂采购积极,尤其是8月有新投产的铁锂龙头企业。我们与三元头部企业进行沟通,均反馈“8月碳酸锂库存环比6-7月份显著下行”。同时,在电车需求之外,部分钴酸锂企业+氟化锂企业均明显反馈8-9月份需求回暖,边际需求增长同样将显著影响价格。在今年下半年基本已无增量散单购买情况下,锂价将持续走强。

主力资金:净买60亿独宠宁德时代

东方财富Choice数据显示,自7月5日调整以来,北向资金和主力资金也逆势买入了一批锂电概念股。

先来看主力资金,东方财富Choice数据显示,自7月5日调整以来,主力资金逆势净买入20只锂电概念股,总金额接近60亿元。

具体来看,主力资金净买入最多的是宁德时代,净买额超22亿元;排名第二的是亿纬锂能,净买额超10亿元。

紫建电子、中国宝安、圣阳股份、德方纳米、天能股份、维科技术、欣旺达、先导智能等个股主力净买额在4.3亿元至1.5亿元之间。

北向:狂买139亿最爱恩捷股份

在来看北向资金,东方财富Choice数据显示,自7月5日调整以来,北向资金逆势增持19只锂电概,总金额超139亿元。

具体来看,北向资金最爱隔膜龙头恩捷股份,增持金额超35亿元;排名第二的是宁德时代,增持金额超30亿元。

璞泰来、当升科技、派能科技、中伟股份、科达利、星源材质、鹏辉能源等个股北向增持金额在13亿元至5亿元之间。

机构后市展望

对于后市机构纷纷发表看法。

华西证券表示,财报季A 股或有反复,但整体仍需保持多头思维。临近八月末,企业中报披露进入尾声,不排除大多数业绩较差的公司在最后阶段披露,部分行业盈利预期存在阶段性下修可能,市场风险偏好可能受到扰动,A股将更多的呈现“结构性震荡”行情为主。

但中长期来看,我们认为仍需保持多头思维,一方面资产配置荒客观存在,流动性充裕的环境有利于对A 股估值形成支撑;另一方面,随着稳增长政策效果的显现,下半年国内经济仍将有亮点出现。

中信证券指出,增量资金持续转弱背景下,A 股市场8月以来博弈加剧,大致呈现出3大特征:第一、板块维度分化依然明显。从各板块行业成交占A 股整体成交的比例来看,资金依然在成长赛道内活跃交易,例如电力设备及新能源、电子的成交占比已经达到了各自过去一年均值+2 倍标准差的水平;而传统金融周期、医药、消费板块的成交占比则基本在各自过去一年均值之下;

第二、成长赛道内部存在“高切低”的行为。8 月成长赛道内部出现了一定程度的高切低,前期成交较为活跃的电新的成交占比维持在高位,电子、军工的成交占比迅速提高,此外机械的成交占比快速增加,但主要贡献来自于和新能源相关的细分行业的中小市值个股,而不是传统工程机械龙头,说明8 月资金在成长赛道内部出现了向之前热度不高的品种切换的迹象;

第三、整体的成交换手,各板块、赛道、大小市值维度都在下滑。不同维度的换手下滑再次说明了市场增量资金的匮乏,即便是板块之间的轮动切换,也无法维持连续的高换手。

(文章来源:东方财富研究中心)

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