25日,港股迎来久违的反弹。截至收盘,恒生指数大涨3.63%,收报19968.38点,逼2万点关口。国企指数上涨4.31%,恒生科技指数飙升6.01%。中国安涨超5%,兖矿能源大涨9%,中海油涨5%。日大跌的医药反弹,药明生物、百济神州反弹5%,消费也同样表现出色,蒙牛乳业大涨9%以上。部分地产反弹:华润置地、中海外发展涨5%。

值得一提的是,科网股表现最佳,腾讯大涨5%,美团点评大涨8%,阿里巴巴大涨9%,京东大涨11%,从而带动恒生科技指数大涨6%。

对于互联网板块大涨,摩根士丹利发表报告表示,因宏观经济疲弱,中资股二季业绩广泛逊预期,若分行业来看,互联网公司是迄今为止唯一的亮点,因企业严格控制成本及市场原预期较低。

今年以来,港股整体走势疲弱。尽管25日反弹,但恒生指数年内至今依然下跌15%,恒生科技指数大跌25%。

对于港股,深圳一位熟悉海外市场的私募高管对记者表示,港股的反弹主要是因为严重超跌以及政策利好的刺激。从目前估值水来看,港股处于历史低位,短期仍然存在修复反弹的空间,但是更为明显且持续的上涨空间将取决于未来盈利的改善情况。

对于互联网板块,东吴证券传媒互联网海外分析师张良卫表示,从中报来看,互联网板块体现出较强的盈利韧,业绩整体表现出色。政策转向鼓励,数字经济指引方向,前期对于头部互联网台企业的监管已经基本落地,后续新的成长点有望逐步明朗。投资标的选择上,看好美团、快手、腾讯、阿里巴巴、京东、哔哩哔哩、泡泡玛特、新东方在线、创梦天地等。

中泰国际建议继续关注石油、电讯及煤炭等具防御力的板块;受惠PPI-CPI剪刀差收窄且下游景气度恢复的啤酒、汽车零部件及汽车;受惠防疫措施优化的餐饮、旅游、航空、消费医疗;香港本地股、互联网科技股可能已接业绩底部的转折,中长期配置价值开始浮现。

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