【资料图】

5月8日，神马电力披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募资不超7.1亿元，用于北美输配电新型复合外绝缘产品数字化工厂建设项目、国际营销网络建设项目及补充流动资金。

根据预案，神马电力本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，每年付息一次，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

神马电力本次发行募集资金总额不超过7.1亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

此外，神马电力本次发行的可转换公司债券向现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

需要提醒的是，神马电力本次向不特定对象发行可转换公司债券方案尚待股东大会审议及上海证券交易所审核通过，并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。