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中信证券表示,北美云计算巨头正在积极拥抱这一轮AI浪潮,AI能力融入亦将大概率对云厂商的基础设施、模型优化、应用&基础软件等领域带来中长期的增长动力。短期维度,我们判断,欧美企业自去年下半年以来的云成本支出优化正在接近尾声,北美云厂商收入增速有望在下半年重拾向上动能,同时随着海外科技巨头、软件公司持续进行AI的导入与商业化,我们认为云厂商有望显著受益,并将体现在算力租用、模型服务等层面。

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