21世纪经济报道记者杨清清、实习生师洁 北京报道

自动驾驶规模化商业落地或许还任重道远。

(资料图片)

在乘用车方面，根据IDC公开资料显示，2022年L2级自动驾驶渗透率快速提升，今年一季度，L2级自动驾驶在乘用车市场渗透率达到45.3%。而在商用车方面，末端配送、无人环卫等场景已有示范运营案例落地，似乎自动驾驶的规模化商业落地已经呼之欲出。

然而，近日IDC中国高级分析师洪婉婷在接受21世纪经济报道记者采访时却坦言：“目前自动驾驶在干线物流、矿山、Robotaxi、末端物流及港口五个商业落地场景中都未达到大规模运营阶段。现阶段自动驾驶距离大规模商业落地和整体商业化打通还有不少距离。”

同时洪婉婷也表示，目前进一步推动和实现自动驾驶大规模落地仍存在技术、政策等诸多困难。

此外，21世纪经济报道记者注意到，国内自动驾驶开发平台的市场增速在去年得到显著提升，市场规模进一步扩大，赛道竞争也愈加激烈。IDC数据显示，2022年以百度、华为、阿里巴巴等几家云计算厂商为主导的企业市场份额占比超过80%，整体市场集中度较高。

对此，IDC中国研究经理杨洋分析指出：“未来的市场竞争还是会集中于当前这四五家厂商，竞争格局依然会呈现出集中化。”同时，杨洋也表示，未来各大厂商争取市场份额，会根据自身情况采取不同的差异化竞争策略。

落地还有距离

自动驾驶的规模化商业落地一直备受关注，甚至已成为行业的共同目标。然而谈及自动驾驶何时能实现规模化商业落地，洪婉婷却直言：“目前还有不少距离。”

洪婉婷将自动驾驶的商业落地场景分为五个方面，即干线物流、矿山、Robotaxi、末端物流及港口，并表示“其拥有的市场空间以及各自的商业化进程是不同的，但目前都未达到大规模运营阶段。”

具体而言，对于像港口、矿山甚至是末端物流这样相对封闭的场景，整个商业化运营的阶段会相对早期并且更加成熟。而像干线物流，Robotaxi等相对开放的场景，受限于交通复杂度或者由于载人需求产生的责任安全等，即使拥有非常大的市场空间，但是目前更多的是开展一些示范运营，离商业化还是有一定的距离。

杨洋也有类似看法：“比起Robotaxi等ToC产品，末端物流、港口等ToB产品反而能够先行落地的。”

IDC中国研究经理王博则提出，自动驾驶的规模化商业落地是一个渐进发展的过程。“就自动驾驶商业化落地而言，在最终实现L5 级自动驾驶之前，会有一些阶段性的成果，我们正处于一个逐步落地的过程。”

对此，洪婉婷也表示，自动驾驶商业化产品是在逐渐推进的。“如果厂商能够更好地解决自动化驾驶在这些场景里的深化，更好地抓住场景上的风口，自动驾驶产品或许会迎来快速的爆发。”

距离自动驾驶规模化商业落地还有不少距离，而现阶段对其进一步推动和实现在洪婉婷看来也存在诸多挑战。

具体而言，首先技术上存在一定挑战，虽然单车智能的发展在不断提速，但是自动驾驶实现真正落地还需要路端、云端共同协同。除此之外，在政策法规方面，虽然出台了一系列利好政策，但是现在能够开放商业化试运营阶段的产品还是少数，而且基本上都是在相对封闭的场景，跟大规模甚至是跨城市、跨省的商业模式相比来讲具有较大差距。随着相关技术产品的落地，法规不断的跟进也是实现自动驾驶大规模落地的必要条件。

“目前自动驾驶这个市场不是说所有的要素都已经具备了，完全只等一个要素的状态，而是说在方方面面都还是有较多的挑战。”洪婉婷表示。

竞争格局集中化

在自动驾驶大规模商业落地的积极布局和不断推动中，国内自动驾驶开发平台的市场增速也在显著提升。

IDC自动驾驶开发平台市场份额调查报告显示，2022年中国自动驾驶平台市场规模达到5.89亿元人民币，市场增速达106%。

而市场规模的扩大和增速的提高也使得自动驾驶赛道的竞争愈加激烈。上述报告显示，2022年自动驾驶开发平台整体市场集中度较高，以云计算厂商为主导的企业市场份额占比超过80%。

其中百度Apollo自动驾驶云排名第一，占比34.4%；华为排名第二，占比29.7%，阿里巴巴排名第三，占比18.3%；腾讯云排名第四，占比9.2%；亚马逊云科技排名第四，占比5.0%，剩下其余厂商占比3.4%。

杨洋分析指出，目前，四五家云服务商占据了 80%的市场份额，这意味着如今没有布局自动驾驶赛道的厂商，未来可能也不太会在该领域有较强竞争力。所以未来的竞争还是会集中于这四五家厂商，竞争格局依然会呈现出集中化。

同时，杨洋也表示，未来各大厂商争取市场份额，会根据自身情况采取不同的竞争策略。

比如，阿里巴巴可能仍会坚持自己本身云的定位，不会涉及太多工具链上的研发；百度则会依托于自身的场景孵化方案，打造全栈式解决方案。

“就竞争策略来讲，大家是不一样的，会形成一定的差异化竞争。”杨洋表示。