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6月14日,CPO概念延续强势,截至收盘,龙头股中际旭创涨超6%,市值站稳千亿关口;仕佳光子20%涨停,天孚通信涨超16%,长光华芯、源杰科技涨超10%,合锻智能、永鼎股份、太辰光等个股涨幅居前。Wind数据显示,主力资金入场抢筹多只板块个股,光迅科技获净流入超3亿元,华工科技获加仓1.21亿元,剑桥科技、源杰科技、新易盛主力净流入规模居前。此外,龙头股中际旭创今日也获得北向资金的青睐,获北向净买入1.62亿元。受AI及算力概念催化,CPO概念近期持续活跃,截至今日收盘,铭普光磁月内累计涨超80%,太辰光、源杰科技月内分别上涨64.18%、40.22%。拉长时间来看,年初以来板块内累计共有12只个股的股价成功翻倍,其中,剑桥科技、联特科技年内累计大涨超500%。德邦证券认为,光通信行业知名市场机构LightCounting公布了最新版2022年全球光模块TOP10榜单,中国厂商占据七席。随AI算力需求提升,国内拥有800G数通光模块产品的厂商,以及具备高速率光芯片开发能力的厂商有望持续受益。中信建投研报指出,近日,光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下,算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升。当前时间点,今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现。后续关注接下来可能对行业产生影响的事件,包括云厂商的二季报,英伟达等算力公司的二季报,以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。

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