【资料图】

6月12日，信达地产股份有限公司披露2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。

据悉，本期债券发行总额不超过15亿元（含15亿元），分为两个品种，其中品种一债券期限为5年，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期债券牵头主承销商、簿记管理人为信达证券，联系主承销商为中金公司、中信建投。经联合资信评估有限公司评估，发行人信达地产主体信用评级为AA+，本期债券信用评级为AA+。

募集说明书显示，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，其中不超过3.3亿元(含3.3亿元)拟用于支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力，剩余部分用于偿还有息债务。