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【大河报·大河财立方】9月13日晚间，河南天马新材料股份有限公司（以下简称天马新材）公告，其北交所IPO网上申购日期定于9月16日，发行价格为21.38元/股，初始发行股份数量1440.6万股，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1656.7万股。

本次发行预计募集资金总额为3.08亿元，若全额行使超额配售选择权募集资金总额为3.54亿元。

据天马新材披露的招股书（注册稿），该公司位于郑州市上街区，主要从事高、中端特种氧化铝粉体的研究开发和生产，主要产品有锂电池隔膜用氧化铝、电子陶瓷用氧化铝、高压绝缘填料等。

其主要客户包括电子陶瓷行业的三环集团、浙江新纳，电子玻璃行业的彩虹集团、中国建材集团、南玻集团，锂电池隔膜行业的沧州明珠、中材科技、金力股份，以及高压电器行业的泰开集团、西电集团、平高电气等行业头部企业。

该公司先后被工信部认定为国家级专精特新“小巨人”企业、第一批建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业，并被工信部授予了“制造业单项冠军示范企业”的荣誉称号。

本次A股IPO，天马新材拟将募集资金用于电子陶瓷粉体材料生产基地建设、高导热填充粉体材料生产建设、功能材料研发中心建设及补充流动资金项目。

值得注意的是，合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙）、郑州中瓷科技有限公司、易方达基金管理有限公司-易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金等10家机构承诺参与战略配售，认购金额合计6200万元。

此外，天马新材本次发行价格21.38元/股，未行使超额配售选择权时，对应的2021年扣除非经常性损益净利润摊薄后市盈率为24.99倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。

随着天马新材上市临近，该公司有望成为郑州市上街区首家上市公司。（记者 陈玉尧）