3月14日,郑州地产集团有限公司披露2022年度第一期中期票据募集说明书。
据披露,郑州地产集团此次中期票据注册金额为20亿元,本期拟发行金额12亿元,发行期限5年,起息日至付息日为2022年3月18日至2022年~2027年每年的3月18日,主承销商及簿记管理人为华夏银行,联席主承销商为光大银行。经评定,郑州地产集团主体信用评级AAA,债项评级AAA。
据悉,此次中票发行12亿元,募集资金用途计划全部用于偿还2017年发行的17郑州地产PPN001。
截至该募集说明书签署日期,发行人待偿还国内直接融资余额为280.1亿元。其中银行间债务融资工具90.7亿元,企业债53亿元,公司债81.4亿元。海外债金额为10.5亿美元。