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7月21日,中原金控披露2022年度第二期超短期融资券募集说明书。中原金控本期拟发行金额5亿元,发行期限270天。
发行日为2022年7月22日,起息日为2022年7月25日,兑付日为2023年4月21日。主承销商/簿记管理人为中国光大银行,联席主承销商为浙商银行;经中诚信国际信用评级公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。
据募集说明书披露,近年来,中原金控经营规模逐渐扩大,对资金的需求也逐渐提高。同时,公司需要构建更加多元化的融资渠道,以降低融资成本,优化债务结构,进一步提高公司财务管理水平。中原金控本次注册发行5亿元超短期融资券募集资金的全部用于偿还有息债务。
截至募集说明签署日期,中原金控及其子公司待偿还债务融资余额为 20.4 亿元,其中待偿还超短期融资券5亿元,待偿还中期票据7亿元,待偿还定向债务融资工具5亿元,待偿还公司债3.4亿元。